寒武纪发行价为64.39元拟7月下旬上市

寒武纪今日公布发行价为64.53元，此次预计募集资金总额25.82亿元，扣除发行费用 8436.61 万元(不含税)后，预计募集资金净额为24.98亿元。

寒武纪此次公开发行4,010.00万股，约占发行后公司总股本的比例为10.02%，以此计算，寒武纪的估值约为258亿元。估值与中信证券给出的192-342亿元估值相符。

寒武纪的战略投资者包括联想北京、美的控股、OPPO移动和中证投资，投资总金额约4.58亿元。

预计全年营收超6亿

招股书显示，寒武纪2017年、2018年、2019年营收分别为784万、1.17亿、4.44亿元。

寒武纪2017年、2018年、2019年归属于母公司普通股的净亏损分别为3.8亿元、4104万元、11.78亿元，扣除非经营性损益后归属于母公司普通股的净亏损分别为2886万元、1.72亿元、3.76亿元。

寒武纪在接受科创板问询中披露，寒武纪预计2020年1-3月公司实现营业收入1155.26万元，较上年同期减少18.91%。

这主要系从华为海思取得的终端智能处理器IP授权业务收入同比下降较大，同时新冠肺炎疫情对公司的营业收入产生了一定影响。

寒武纪2020年一季度净利润为-10,835.76万元，主要原因系公司研发投入大幅增加。扣除非经常性损益因素影响后，公司2020年一季度净利润较上年同期下降，主要原因系公司研发投入较上年同期大幅增加。

寒武纪2020年1-3月扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额为4109万元，非经常性损益的主要影响因素为公司购买的结构性存款产生的收益，以及计入当期损益的政府补助等。

寒武纪2020年1-6月预计营业收入约为8200万元至8600万元，预计同比下降约12.24%至16.32%。

2020年1-6月，公司预计净利润为-2.3亿元至-2.1亿元，主要系预计研发投入增加造成净利润下滑。

寒武纪预计2020年营收为6亿元至9亿元，同比增35.15%至102.73%;

寒武纪预计2020年归属于母公司所有者的净利润-6.5亿元至-4亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-8亿元至-6亿元。

联想阿里是重要股东

寒武纪发展过程中曾多次获得融资，其中，2017年8月，寒武纪曾宣布完成1亿美元，投资方包括联想创投、阿里创投、国投创业，国科投资、中科图灵、元禾原点、涌铧投资联合投资。

发行前，公司控股股东陈天石直接持有公司33.19%的股份，并作为艾溪合伙的执行事务合伙人控制艾溪合伙持有公司8.51%的股份，陈天石合计控制公司41.71%的股份，为公司的实际控制人。

南京招银和湖北招银合计持有公司5.42%股权;国投基金和宁波瀚高合计持有7.35%股权;3)古生代创投和智科胜讯合计持有5.04%的股权。

此外，阿里创投持股为1.94%，科大讯飞持股为1.19%。纳远明志、湖北联想都是联想创投的出资主体，也是股东。

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