小鹏汽车宣布香港联交所主板上市计划

智能电动汽车公司小鹏汽车(纽交所：XPEV)今日宣布启动香港公开发售计划及公司A类普通股于香港联交所主板上市计划(建议上市)(股份代号：9868)。香港公开发售构成全球发售合计85,000,000股公司A类普通股(「发售股份」或「股份」)的一部分。

小鹏汽车的美国存托股(每一股美国存托股代表两股A类普通股)将继续在纽约证券交易所(「纽交所」)上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。此次建议上市过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在建议上市后，在香港上市的股份将与在纽交所上市的美国存托股可互相转换。

全球发售初步包括香港公开发售的4,250,000股新的A类普通股及国际发售(「国际发售」)的80,750,000股新的A类普通股，分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多17,000,000股新的A类普通股，约占全球发售初步可供认购的20%。

此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以使公司可在国际发售中额外发行最多合共12,750,000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

香港公开发售的发售价将不超过每股180.00港元(「最高发售价」)。本次发行中国际发售部分的发售价(「国际发售价」)可以设置为高于最高发售价的水平。

公司将考虑包括在纽交所上市的美国存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于香港时间2021年6月30日或之前设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价(即每股180.00港元)中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位进行交易。

公司拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;通过提升品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际上增加销售及服务网点，来加速公司的业务扩张;提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;一般公司用途，包括用作运营资金。

关键词：小鹏汽车香港联交所主板上市计划第一股

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