比亚迪半导体股份有限公司日前递交招股书

比亚迪半导体股份有限公司(简称：“比亚迪半导体”)日前递交招股书，不过，不是准备在科创板上市，而是要在创业板上市。

比亚迪半导体计划募资26.86亿元，其中，3.12亿元用于新型功率半导体芯片产业化及升级项目、20.74亿元用于功率半导体和智能控制器件研发及产业化项目，3亿元用于补充流动资金。

年营收14.4亿

比亚迪半导体是一家半导体供应商，主要从事功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，覆盖了对电、光、磁等信号的感应、处理及控制，产品市场应用前景广阔。自成立以来，公司以车规级半导体为核心，同步推动工业、家电、新能源、消费电子等领域的半导体业务发展。

在汽车领域，依托公司在车规级半导体研发应用的深厚积累，公司已量产IGBT、SiC器件、IPM、MCU、CMOS图像传感器、电磁传感器、LED光源及显示等产品，应用于汽车的电机驱动控制系统、整车热管理系统、车身控制系统、电池管理系统、车载影像系统、照明系统等重要领域。

在工业、家电、新能源和消费电子领域，公司已成功量产IGBT、IPM、MCU、CMOS图像传感器、嵌入式指纹传感器、电磁传感器、电源IC、LED照明及显示等产品，掌握先进的设计技术，产品持续创新升级。经过长期的技术迭代及市场验证，公司积累了丰富的终端客户资源并建立了长期稳定的合作关系，与下游优质客户共同成长。

招股书显示，比亚迪半导体2018年、2019年、2020年营收分别为13.4亿元、10.96亿元、14.4亿元。

比亚迪半导体的收入主要分别为功率半导体、智能控制 IC、智能传感器、光电半导体、制造及服务。

比亚迪半导体2020年来自功率半导体的收入为4.6亿元，占营收比例为32.41%;来自智能控制 IC收入为1.87亿元，占比为13.17%;

比亚迪半导体2020年来自智能传感器收入为3.23亿元，占比为22.69%;来自光电半导体收入为3.2亿元，占比为22.46%。

比亚迪半导体2018年、2019年、2020年净利润分别为1.04亿元、8511.49万元、5863.24万元;扣非后净利分别为3306.19万元、3027.33万元、3184.44万元。

比亚迪半导体2018年、2019年、2020年研发投入占营收比例分别为8.2%、8.87%、9.42%。

报告期内，公司对关联方销售占营业收入的比例较高，其中主要为向比亚迪集团销售，这也使得公司客户集中度较高。

2018年、2019年和2020年，比亚迪半导体向关联方销售商品、提供劳务及合同能源管理服务的金额分别为9.1亿元、6亿元和8.5亿元，占营业收入比例分别为67.88%、54.86%和59.02%。

红杉中金小米是股东

2020年5月，比亚迪半导体获得19亿元投资，投前估值为75亿元，本轮投资者合计取得比亚迪半导体增资扩股后20.2126%股权。

投资者获得的股权

比亚迪半导体本轮投资由红杉中国、中金资本及国投创新领投，Himalaya Capital等多家投资机构参与投资。

2020年6月，比亚迪半导体再次宣布融资，总融资为8亿，引入爱思开(中国)企业管理有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳市松禾创业投资有限公司、碧桂园等公司。

比亚迪半导体本轮投资者按照目标公司的投前估值75亿元，本轮投资者合计将取得比亚迪半导体增资扩股后7.843129%股权。

IPO前，比亚迪股份持有比亚迪半导体72.30%股份，系控股股东。

截至2020年12月31日，王传福合计持有比亚迪股份19.00%的股份，系比亚迪股份的控股股东和实际控制人。

因此，王传福通过比亚迪股份能够间接控制公司72.30%的股份表决权，同时担任公司董事长，系比亚迪半导体的实际控制人。

比亚迪半导体当前持股情况

王传福，1966年出生，北京有色金属研究总院硕士研究生学历，高级工程师。王传福于1992年起历任北京有色金属研究总院副主任、深圳市比格电池有限公司总经理，并于1995年2月与吕向阳共同创办比亚迪并任总经理;现任比亚迪股份董事长、执行董事兼总裁。

此外，红杉瀚辰持股为2.94%，先进制造基金持股为2.45%，红杉智辰、喜马拉雅、瀚尔清芽分别持股为1.96%;小米产业基金持股为1.72%，启鹭投资、中航凯晟、鑫迪芯、爱思开分别持股为1.47%。中电中金持股为0.88%。

中金浦成、中金启辰、伊敦传媒基金、联想产业基金、珠海镕聿分别持股为0.49%，招银成长叁号持股为0.44%，中金传化、联通中金、安创领鑫分别持股为0。29%，碧桂园创投持股为0.2%。

IPO后，比亚迪股份持股为65.07%，红杉瀚辰持股为2.65%，先进制造基金持股为2.21%，红杉智辰、喜马拉雅、瀚尔清芽分别持股为1.76%;小米产业基金持股为1.55%，启鹭投资、中航凯晟、鑫迪芯、爱思开分别持股为1.32%。

关键词： 比亚迪半导体股份 招股书