视讯！【券商聚焦】中邮证券维持维立志博买入评级指其为4-1BB共刺激领跑者

(资料图片仅供参考)

金吾财讯|中邮证券发布研报指，维立志博-B(9887.HK)公布2026年半年报，26H1收入0.36亿元，主要来自与Dianthus就LBL-047签订的许可协议里程碑付款；期内亏损为2.22亿元，亏损扩大主要系研发投入增加所致，业绩符合预期。核心产品PD-L1/4-1BB双抗LBL-024用于后线ep-NEC的NDA申请已获受理并纳入优先审评，有望于27H1获批上市，公司已于8月开启BD相关工作。该药联合化疗用于1L ep-NEC的确证性III期试验预计26H2开始入组，Ib/II期试验数据将于ESMO2026公布。肺癌方面，联合化疗用于1L NSCLC的II期试验数据将于WCLC2026更新mFU=7.1mo数据，截至3/6的60例数据显示整体ORR=65%，sq亚组77.4%、nsq亚组51.7%，安全性良好，III期试验预计27年开始。用于1L SCLC截至7/13的mFU=14.4mo，仅30%达到OS事件数。其他肿瘤方面，BTC的III期试验预计27H1递交申请，黑色素瘤、ESCC、HCC、GC/GEJ、OC和TNBC等PoC试验加快入组，mCRC的Ib/II期试验已获批准。CD3/GPRC5D双抗LBL-034单药用于r/rMM的II期试验正在入组，III期计划27年启动，ESMO2026将更新I期数据，mPFS预计>15mo，单独或与CD3/CD38/GPRC5D三抗LBL-076打包BD工作正积极开展。早研管线中LBL-054、LBL-061、LBL-076、LBL-066合计4款药物将于26H2/27H1递交IND申请。盈利预测方面，中邮证券预计2026/27/28年公司收入分别为3.14/1.85/3.60亿元人民币，归母净利润分别为-0.84/-3.08/-2.89亿元人民币。中邮证券认为公司为4-1BB共刺激领跑者，TCE平台项目储备丰富，维持“买入”评级。风险提示：产品销售不及预期；新药临床进度不及预期；新药临床数据不及预期。

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