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美日荷始料未及,中企搬入首台光刻机,被比尔盖茨说对了?

2023-04-30 06:49:59  来源:趣科纪

光刻机是造芯片的必要设备,ASML是全球最大的光刻机供应商。在庞大的需求下,ASML每年都能创造不菲的销售额。不过ASML出货变数越来越多,只能靠自己了。


(资料图片仅供参考)

ASML并非唯一的光刻机来源,而且ASML的光刻机也不能应用于所有的领域。芯片制造分为前道和后道,中企上海微电子主要布局的是后道,并迎来更多的出货机会。

美国一直在关注光刻机的出货状况,频繁调整产业链规则。ASML作为顶级光刻机制造巨头,自然成为了美国干预的对象。美国已经阻碍了ASML自由出货EUV光刻机设备。

在这之后,美国又联合荷兰,日本对其余的光刻系统制定协议,或涉及DUV光刻机系统。这显然不是ASML希望看见的,DUV光刻机贡献了最大的出货量,属于核心业务。

如果DUV光刻机也出现规则调整,往后ASML的市场经营会变得困难重重,压力剧增。

ASML其实还有一个担心的问题,被限制出货后中国市场会加速自研,往后ASML再想拿到订单就不容易了。美日荷达成协议,目前就是为了进一步改写光刻机出货规则。

这将加速ASML担忧问题的实现,果不其然,中企搬入了上海微电子的首台光刻机。

根据传来的消息显示,中企昆山同兴达采购了两台上海微电子的封测光刻机,每台价值1800万元,两台总计3600万元。从定价来看,其实并不高,EUV光刻机售价更高。

每台EUV光刻机售价达到了1.2亿美元,折合人民币8.1亿人民币。价格上反映出了很多东西,一般来说物以稀为贵,EUV光刻机产能有限,且制程较高,价格自然昂贵。

当然,别看封测光刻机的售价一般在几千万元左右,但根据应用需求的不同,价值其实是不一样的。比如封测行业正在迎来需求风口,海量的封测光刻机恐怕都不愁卖。

上海微电子是国内乃至全球封测光刻机巨头,ASML也未必能在封测光刻机领域比肩。

如今中企搬入首台上海微电子的设备,证明了封测光刻机的需求是维持稳定上涨的。比尔盖茨早就说过,不能出货会导致中企走向自给自足。看来被比尔盖茨说对了。

中企有能力研发自己的光刻机设备,虽然在前道光刻机还有一定的进步空间,但是后道封装光刻机领域已经走到了前头。如果能在前道光刻机也取得突破,将逆转规则。

美国,日本与荷兰达成的光刻机协议未必能如愿以偿,还有可能承受规则反作用力。

客户不能买到设备,他们不能卖的话也会遭遇销售额损失。就像现在大部分的美企不能随意供货,结果就是营收利润大幅度暴跌,有的跌幅超过100%,又开展裁员行动。

另外,消费市场的需求正在转变,智能手机出现需求疲软,PC电脑也呈现销售不景气的状况。这些问题会导致美企失去越来越多的订单,短期内无法回到当初的市场巅峰。

美企正想办法获得更多的订单,要么降价销售芯片,要么推出受限芯片的替代版本。

不管如何,美企和ASML本意上都倾向于自由出货,不想跟着瞎掺和。制定规则,达成协议只会让他们面临诸多问题,客户会走得越来越远,订单销售额逐步下滑。

而且比尔盖茨所提出的自给自足的观点正在应验,上海微电子和中企展开合作,用国产化设备满足发展需求。将来估计还会有更多的光刻机投入市场,丰富国产供应体系。

随着先进封装工艺的崛起,上海微电子的封装光刻机将跟随趋势发展,拿下潜在订单。

芯片制造离不开光刻机,中国制定了70%的芯片自给率目标,从人才、企业、市场等多个层面入手,营造集成电路持续发展的市场环境。ASML十分看重中国市场的潜力。

因此ASML多次对中国市场表态,表示会加快中国市场的布局。尽管ASML的表态是积极正面的,但市场的选择才是最重要的。如果光刻机获取渠道受限,只能另寻他就。

期待上海微电子能继续进步,不只是封装光刻机,前道芯片制造光刻机也能带来惊喜。

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