冷热不一 农机市场加速洗牌

■中国工业报记者 郭宇

中国农业机械流通协会（以下简称协会）日前发布的2023年3月份中国农机市场景气指数（AMI）为64.1%，环比下降3.1个百分点，同比上升1.5个百分点。

【资料图】

协会特约分析师张华光认为，3月虽然正值农机市场旺季，但一只无形的手却正悄悄改变多年运行规律———环比走势掉头下行；AMI虽然位于景气区间，但经理人信心指数却出现较大幅度滑坡。3月环比下行，为接下来的市场走势平添变数。种种迹象表明，今年农机市场因多重利空因素叠加，面临诸多不确定性。一方面，一些细分市场或将经历历史上少有的艰难局面，譬如大中拖市场；另一方面，多年积累的结构性矛盾或将对某些市场产生重大影响，加速传统市场洗牌的脚步。

市场好于去年

3月农机市场景气指数走势的基本特征表现在三个方面。

其一，是市场好于去年。3月，农机市场某些因素虽然出现异动，但整体市场好于去年同期，农机市场旺季特点未发生变化。

其二，环比不增反降，市场走势有调头下行迹象。3月正值上半年农机市场旺季开启的月份，但环比却遭遇多年未有的下降，今年农机市场之特殊，由此可见一斑。环比下降主要由以下几个因素导致：内在因素的影响，2月景气度高达69.5%，创下近三年最高景气度，形成AMI高地。季节因素的影响，季节与农时成为市场低迷的又一因素。1月、2月为农机市场淡季，3月随春耕的脚步临近，南方市场才开始启动；与春耕关联密切的主要有大中型拖拉机（以中拖为主）、插秧机、农机具、田间管理机械（植保机、施肥机等），收获机系列中，除轮式谷物联合收获机出现少量销售（旺销月份集中在4月、5月），履带式谷物联合收获、玉米联合收获机、其他经济类作物收获机均集中在下半年。市场需求严重“透支”。2022年因国四切换影响，部分用户提前购买国三机，加之国三机仍为当下市场热点，市场需求被严重透支，初步估计，对今年市场的透支在30%以上。

其三，经理人信心不足，市场潜伏危机。3月呈现的又一突出特征是经理人对接下来的市场信心略有不足。从经理人信心指数看，同比出现10.8个百分点较大幅度下降。生产企业、经销商普遍对今年的农机市场缺乏信心，去年底，中国农业机械流通协会对1300多家经销商问卷调研发现，有七成以上的经销商判断今年的市场会出现下滑。基于此，多数制造企业和经销商推行保守经营的策略，尤其是经销商，严格控制库存，预防库存挤压风险。突出表现为不提前订货，观望气氛浓厚。这其中，玉米联合收获机表现得最为突出，一家知名玉米收获机生产企业的负责人表示，往年经销商排队等货，今年却不约而同不订货，3月一般是经销商订货的高峰期，今年却鲜有下单。

大型及高端化需求增加

张华光表示，从AMI3月指数及过去的一季度表现分析，尽管全部位于景气区间，但从各个细分市场环比、同比变化看，依然感觉今年的市场暗流涌动。结合协会对部分关键市场（譬如东北市场）与一些重点生产企业调研，协会对一季度农机市场的表现概况为以下几个特点。

市场遭遇寒流：多数细分市场下滑，个别市场小幅增长。相关农机市场调查显示，多数应季的细分农机市场出现较大幅度下跌。其中大中型拖拉机下滑23.35%、收获机下滑22.02%，水稻插秧机下滑10.85%。

市场大型化、高端化趋势强烈，大型高端市场热，小型低端市场冷。大中型拖拉机市场虽然出现较大幅度下滑，但50马力中拖同比却出现20%以上的增长，一则说明春耕备货以中拖为主，二则说明中拖市场马力段继续向上延伸。从大拖各个马力段的表现看，240马力以上机型出现大幅度攀升，同比增幅高达80%以上，因占比较小，对整体市场走势影响甚微，但却折射出强烈的大型化趋势。再看三大粮食作物收获机市场，轮式谷物联合收获机9千克以上喂入量机型、履带式收获机5千克以上喂入量机型、玉米联合收获机3行以上机型均出现不同程度的大幅度增长。最后看插秧机市场，在整体市场下滑的背景下，高速乘坐式插秧机出现稳健增长。这种大型化趋势还反映在农机具、植保施肥机械、经济类作物收获机等各个细分市场中。高速乘坐式插秧机市场增长原因在于新型主体的崛起、土地托管、规模化经营等，成为推动市场需求大型设备的重要因素；南方一些省份为提高机插水平，推动育秧工厂建设，为高速乘坐式插秧机市场提供增长契机。

区域市场冷热有别。一季度，农机市场还呈现出区域市场表现的较大不同。以插秧机市场为例，出现“南热北冷”情况。“两湖”、广西等南方市场受双补的影响，销售出现不同程度的增长，而东北市场也是因为补贴因素，出现一定的滑坡。

品牌表现差异较大：大品牌热，小品牌冷。一季度的农机市场继续沿着集中度提升的方向奔跑，大品牌表现好于小品牌。潍柴雷沃在整体市场下滑的背景下，大中拖、收获机市场均出现不同程度的增长。国外大品牌在国四切换的背景下，包括久保田、约翰迪尔、凯斯纽荷兰均出现不同程度的增长。与之相反，一些小品牌出现较大幅度滑坡，一些小企业甚至退出市场竞争。

国四产品购机和使用成本上涨，市场需求受到抑制。国四切换影响具体表现在以下几个方面。国四升级推高制造成本，国四产品价格随之上升；使用成本的增加，对油品品质要求更高；用户对国四产品缺乏了解，以及包括操作、维修、保养等诸多方面使用的难度提高；一些制造企业生产国四机械还有一定难度，生产出现延迟；国四机械作为新机型，尚有一个成熟过程。基于以上种种原因，市场出现浓厚的观望心理，一定时间内市场能量难以正常释放。

此外，市场不规范竞争或将影响正常市场销售。部分小品牌和用户利用监管漏洞，违规生产和销售国三机，对国四机形成强大冲击。

今年一季度，农机市场延续了我国多年以来的基本发展规律，包括大中拖、粮食作物收获、农机具、种植机械等传统市场结构性调整加速，大型化、高端化趋势表现得十分强烈，从而压缩了市场需求量。与之同时推进的是前几年市场的高速发展，社会保有量和粮食作物的耕种收机械化水平均达到较高的水平，刚性需求下降，成为影响今年及今后一个较长时期的重要因素。而机械化水平较低的经济类作物种植和收获机械，以及丘陵山区机械因技术、农艺等各种因素的影响，发展缓慢，导致整体市场出现“空窗期”。（来源：中国工业报）

编辑：李芊诺

责编：张永杰

审核：陈雪辉

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