【行业年中观察】产量与项目规模齐升 储能中标均价下滑14%

中国工业报记者 余娜

产量与项目规模齐升，市场招标热度不减，今年上半年，储能继续保持“大热”走势。

在8月2日举办的第八届储能西部论坛上，中关村储能产业技术联盟（CNESA）理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生表示，2023上半年，百兆瓦级储能项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多。储能整体招标市场竞争异常激烈，中标价格下行趋势明显。多家企业中标量超GWh，储能系统中标均价较去年下降14%。

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新型储能数量是去年同期2倍

上半年，电力储能项目装机规模同比增长超过了四成。

据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截至2023年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长44%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于80%之后，再次下降近10个百分点，首次低于70%。

新型储能项目数量达850个，是去年同期2倍多。上半年，新型储能继续高速发展。2023上半年项目数量（含规划、建设中和运行项目）为850个，是去年同期的2倍多。新增投运规模8.0GW/16.7GWh，超过去年新增规模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投运项目主要集中在6月份，单月投运规模达到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投运总规模的50%。预计下半年将继续保持快速增长态势，2023年全年新增装机或达到15-20GW。

中国企业储能电池产量超75.0GWh，是去年同期2倍多。2023年1-6月，中国企业在全球市场中储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）产量超过75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超过55%。

百兆瓦级项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多。规模等级上，百兆瓦级项目数量增速明显，40余个百兆瓦级项目相继投运，两倍于去年全年水平；规划和建设中的百兆瓦级项目数量业已超过去年全年水平。

技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多：首个飞轮火储调频项目、首个飞轮+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投入运行；300MW功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单。

“表前”规模仍占据绝对主导地位。应用分布上，独立储能和共享储能项目的快速推进，使得“表前”（电源侧和电网侧）应用规模继续大幅增长，占比合计98%。用户侧储能近两年的装机占比虽然大幅下降，但得益于峰谷价差持续拉大和时段的优化，用户侧储能的市场热度持续升高，备案项目数量大幅增长。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，仅今年6月份，全国共备案了250多个用户侧储能项目，规模合计2.7GWh，其中，江苏、浙江和广东三地项目数量占比达到81%。

多家企业中标量超GWh

上半年，储能整体招标市场竞争异常激烈，供应链价格联动，中标价格下行趋势明显。

储能招标规模60GWh+，集采/框采规模两倍于去年全年水平。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年上半年，共追踪到276家企业发布的466条招标信息，招标规模合计18.3GW/64.4GWh，招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中，储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh，占比达52%。

值得关注的是，从招标项目类型来看，集采/框采量大幅提升，两倍于去年全年水平，达到21.6GWh，主要由央企及地方国企主导。上半年，华电、中国能建（601868.SH）、新华水电（中核）、南方电网、国能信控等相继发布GWh级集采/框采标的，涉及储能电芯，电池系统和储能系统等招标类型。）

多家企业中标量超GWh，储能系统中标均价较去年下降14%。

上半年储能系统中标规模Top15企业分布情况（单位：MWh）

（图片来源：CNESA DataLink全球储能数据库）