杨挺：潜龙在渊——2025年中国石化产业发展展望

中国工业报记者 余娜

在近日召开的“2023中国石油化工产业高质量发展大会”上，中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长杨挺发表了题为《潜龙在渊——2025年中国石化产业发展展望》的主题报告。

中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长杨挺

(资料图片)

杨挺预测，到2025年，按年均增长5.2%测算，石油和化工行业营业收入将达到19.3万亿元；全国原油一次加工能力将达到9.8亿吨/年，炼厂平均规模将进一步提升；我国乙烯当量需求或达7000万吨，届时将缺口约1200万吨；国内PX仍处于扩能高峰期，将从严重依赖进口达到自给自足；高速增长的新能源产业，也将给化工材料带来全新发展机遇；石油材料化、减油增化和以化为主的深度炼化一体化将成为石化行业主要发展方向。

炼油：炼厂转型增产化工原料

中国石油和化学工业联合会（以下简称“石化联合会”）数据显示，2022年，我国石油和化工行业实现营业收入16.56万亿元，利润总额1.13万亿元。根据国家统计局数据，2023年上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元，同比下降4.4%；实现利润总额4310.9亿元，同比下降41.3%。中国石化产业在炼油、乙烯、甲醇、PTA等领域，稳居多项世界规模第一。

炼油工业，2022年原油一次加工能力9.2亿吨/年；全年加工量6.76亿吨；炼能利用率73.5%。国内炼油企业仍以中石化和中石油两家为主，加上中海油、中国中化、中国兵器、延长石油、民企和外资等多元化主体，共计拥有千万吨级炼厂34家。

“预计到2025年，全国原油一次加工能力将达到9.8亿吨/年，炼厂平均规模将进一步提升。预计我国成品油消费量将在2027-2028年达到峰值，炼厂转型增产化工原料成为中国炼油企业必然发展趋势。”杨挺预测。

在其看来，“双控”和“双碳”背景下，能源清洁替代、能源消费电能替代、车辆节能和燃油替代加速发展。原油加工过程成品油产率将逐年下降，减油增化趋势明显。

值得一提的是，根据预测，2023-2025年我国新增炼能将主要集中在镇海炼化、裕龙炼化、大榭炼化、华锦炼化、古雷炼化等项目上。其中，镇海炼化新增炼油能力1100万吨/年，预计2024年投产；裕龙炼化新增炼油能力2000万吨/年，预计2024年投产；大榭炼化新增炼油能力600万吨/年，预计2024年投产；华锦炼化新增炼油能力1500万吨/年，预计2025年投产；古雷炼化新增炼油能力1600万吨/年，预计2025年投产。

到2025年，我国炼油经营主体产能分布上，中石化产能将达3.31亿吨/年，占比34%；中石油产能将达2.32亿吨/年，占比24%；中海油等其他央企产能将达1.27亿吨/年，占比13%；独立炼厂产能将达2.9亿吨/年，占比29%。

乙烯：2025年将缺口1200万吨

我国乙烯工业，目前已形成“三分天下”的生产格局。

其中，中石化乙烯总产能1503万吨/年（含合资），全国占比32%；中石油、中海油等其他央企乙烯总产能1415万吨/年，全国占比30%；其他经营主体乙烯产能合计1832万吨/年，全国占比38%。

数据显示，截至2022年底，国内共有66家乙烯生产企业，总产能4751万吨/年，比2017年翻了一番，占世界总产能的21.4%；产能60万吨/年以上的企业共35家，产能100万吨/年以上的17家。

2022年我国乙烯产量约3905万吨；当量消费量约6037万吨，2017-2022年乙烯当量消费量年均增长率约6.5%。

“预计2025年全国乙烯总产能约6600万吨/年，按88%开工率计算，产量为5800万吨。按年均增长5.2%预计，2025年我国乙烯当量需求约7000万吨，届时缺口约1200万吨。中石化乙烯产能将达到2033万吨/年，占比30.8%；中石油等央企乙烯产能合计将达2215万吨/年，占比33.6%；其他企业产能合计占35.6%。”杨挺预测。

芳烃：2025年PX自给率将达100%

对二甲苯（PX），是连接炼油与化工的重要石化产品，既是芳烃品种中最为重要的产品之一，也是聚酯产业的龙头原料。约99%的PX用于生产聚对苯二甲酸（PTA），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。

当前，国内PX仍处于扩能高峰期。2022年我国PX产能已增至2015年的近3倍，自给率快速提升，已从严重依赖进口转向自给自足。过去一年，受俄乌冲突、芳烃调油、疫情频发等事件干扰，PX产业链整体需求呈现弱势。

“预计2023年，国内PX供应能力继续提升，进口货源所占份额将继续减少，PX利润率也将下降，未来将回归成本定价（石脑油+加工费定价）。”杨挺分析。

根据中国化工经济技术发展中心的数据，芳烃工业PX、EG（乙二醇）、PTA、PET主要产品到2025年的发展走势将表现各异。

2022年，PX产量2560万吨，表观消费量3605万吨，自给率仅71%。根据预测，到2025年，PX产量将达4000万吨，表观消费量4000万吨，将达到供需平衡。

2022年，EG产量1331万吨，表观消费量2078万吨，自给率仅64%。根据预测，到2025年，EG产量将达1860万吨，表观消费量2305万吨，自给率将增长至81%。

“国内PTA和PET现在和未来将一直供大于求。”杨挺预测。

高端聚烯烃：产能将快速增长

截至2022年底，我国通用聚乙烯树脂（不含EVA、POE）产能为3176万吨/年，其中，中石化产能为1007万吨/年，占31.7%，中石油及其他央企产能合计为1307.5万吨/年，占41.1%；其他企业占比27.1%。

2015年以后，我国EVA发展开始加速，2022年产能达到215万吨/年，自给率60%以上。我国POE技术刚刚突破，仅有中试装置。我国mPE于2020年突破，2022年产量约30万吨，自给率仅10%左右。

“2024-2025年，我国聚乙烯产能将快速增长。预计2025年我国聚乙烯产能达到4709万吨/年，中石化产能占比由2022年的31.7%下降为31.0%，中石油及其他央企占比由41.1%下降为34.7%；其他企业占比由27.1%提升至34.3%。”杨挺预测，“2023-2025年，我国聚乙烯年进口量仍将保持在1000万吨左右的高水平，高端专用料、茂金属聚乙烯等品种仍在一定程度上依赖进口。预计2025年，我国EVA自给率将达到80%以上，市场进入充分竞争状态；POE将实现国产化突破，自给率达到10%左右；埃克森美孚（惠州）mPE装置投产，国内mPE自给率也将大幅提升。”

2022年，EVA产量168万吨，表观消费量276万吨，自给率60.7%。根据预测，到2025年，EVA产量将达297万吨，表观消费量360万吨，自给率将提升至82.6%。

2022年，POE还没有量产，表观消费量66万吨，自给率0。根据预测，到2025年，POE产量将达10万吨，表观消费量90万吨，自给率将提升至11.0%。

2022年，mPE产量30万吨，表观消费量240万吨，自给率12.5%。根据预测，到2025年，POE产量将达120万吨，表观消费量300万吨，自给率将提升至40.0%。

化工新材料：受益新能源迎全新增长点

化工新材料，正进入产能快速扩张期。

以聚碳酸酯为例，2018-2022年，聚碳酸酯产能年均增速达30%，2022年产能达到320万吨/年。产业链一体化、规模化水平大幅提升，新建装置均为产业链一体化装置，原有装置也逐步实现原料配套。2022年，全国聚碳酸酯产量178万吨，进口量139万吨，消费量288万吨，自给率60%以上。

值得关注的是，尽管国内产能大幅增长，但国产料以板材/薄膜用中低端通用级产品为主，应用于医疗、电子电气、汽车和光学等高端、高附加值领域的聚碳酸酯仍需进口。

“伴随国内企业技术水平的提高，高性能、高品质的进口产品将逐渐实现国产化替代，预计聚碳酸酯2025年自给率将达到80%。”杨挺预测。

受益于新能源的快速发展，化工新材料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等产业中迎来全新增长点。

作为全球最大的新能源生产国，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%，正带动不饱和树脂、环氧树脂、碳纤维、EVA、丁腈橡胶、湿电子化学品等相关化工新材料快速发展。

中国新能源汽车产销量连续八年位居世界第一，亦有效拉动磷酸铁锂、镍钴酸锂、石墨、电解液溶剂、钛酸锂、添加剂、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的发展。

“2022年，我国风电基建新增装机容量为37.6GW，预计2025年将达50GW。快速发展的风电产业将拉动相关化工材料的需求，如碳纤维、不饱和树脂、环氧树脂、特种橡胶及弹性体等。”杨挺预测，“2022年，我国光伏胶膜消耗EVA树脂145万吨、POE树脂25万吨，预计2025年光伏EVA树脂、光伏POE树脂需求量将分别达150万-200万吨、28万-35万吨。”

化工园区：将占行业总产值七成以上

到2025年，化工园区产值将占行业总产值的七成以上。

杨挺表示，通过建设一批世界顶级石化基地和化工园区，可将全产业链成本压缩到极致，并形成显著的成本优势。我国将在工业化巅峰状态下，有望实现全球最大的规模和最低的成本，最终在全产业链都完成从跟随者向领导者的转变，并涌现出一批世界级化工企业和化工园区。

数据显示，截至目前，全国重点化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区共有643家（各省公布的化工园区593家，部分省市尚未公布化工园区名单），其中国家级化工园区（包括位于国家级经济技术开发区、高新区、保税区、新区中的园中园）67家。

“2022年石油和化工行业营业收入16.56万亿元，化工园区产值约为8.45万亿元，约占行业总产值的51%。到2025年，化工园区产值将占行业总产值70%以上。2025年化工园区产值目标为13.5万亿，2022-2025年化工园区产值年均复合增长率需保持16.9%以上。”杨挺预测。

《化工园区“十四五”发展指南及2035中长期发展展望》要求，我国化工园区“十四五”发展总体目标是由规范化发展向高质量发展跃升，打造化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的“五项重点工程”，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育70个具有一流竞争力的化工园区，打造“5个50”，即：建成50个园区科创中心、创建50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50项高质量发展示范工程。

“化工园区规范化建设应坚持‘六个一体化’，即原料产品项目一体化、公用工程物流一体化、环境保护生态一体化、安全消防应急一体化、智能智慧数据一体化、管理服务科创一体化。”杨挺建议，“‘六个一体化’发展理念是全国化工园区建设管理的标准和方向，应用系统论的观念来看待化工园区，用一体化的理论来统筹化工园区的管理建设。”

编辑：汪黄任

责编：张永杰

审核：王棕宝

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