手机摄像头模组厂商十强外生态：战略调整，全力押注新赛道_当前头条

面临层层挤压，手机摄像头模组赛道非十强选手已经几无生存空间，他们成了新业务最积极的拓荒者。

潮电智库认为，当前手机摄像头模组厂商竞争梯队已经成型。其中舜宇、欧菲光、丘钛位列第一梯队，三赢兴、诚瑞、三赢、合力泰为第二梯队；信利、盛泰、联创电子则为第三梯队；成像通、联合影像、金康光电、天实精工等其他企业排位居后。

(相关资料图)

不愿透露具体姓名的L所在公司便是“其他”阵营中一员，他现任其销售负责人，“我们手机板块业务只做一些老客户或者有钱赚的订单，底线是不亏本。”

与舜宇、欧菲光、丘钛、三赢兴等手机业务占比超过七成甚至九成的营收依赖不同，排位靠后的厂商已经逐渐淡出手机摄像头供应的竞争，占比一般在三成左右。

比如，联合影像就是新业务拓展比较成功的代表，公司来自手机业务的营收占比逐年明显下降，产品已经覆盖平板电脑、车载、高清智能电视、智能家居、扫描仪、航拍等多应用领域。

01内卷手机无异“以卵击石”

2022年被视为过去十年来智能手机行业最为惨淡的一年，全球终端销量下滑超过10%，主流摄像头供应链因此很受伤。

三赢兴某核心高管呼吁，“去年手机摄像头模组厂商没有不亏本的，大家别再打价格战了。”

从已公开信息分析，舜宇、丘钛、欧菲光等头部光学企业去年业绩均出现大幅滑坡，因为手机业务占比高依赖性大，2023年对基本盘的争夺势必更激烈。

根据潮电智库了解，目前全球手机摄像头模组产业的生态环境非常复杂。第一梯队除了彼此直面硬刚，会集体将触角伸向第二、第三梯队甚至更下层；而后者为了获取更多话语权和生存空间，也必吞噬相对较弱的厂商，从而全力向上层挺进。

“以前是比谁赚得多，现在是比谁亏得多。”凭借从业光学十多年的经验，L认为，“大厂的订单和产能近几年都不饱和，为了抢市占率和稳定市值，都是杀红了眼的感觉。我们参与竞争就是以卵击石，只能充当炮灰的角色。”

另一个光学老将段总对于手机市场的内卷程度直呼不可思议。“连我们都觉得低端的1M产品，以及自己都嫌小的客户订单，舜宇和丘钛也过来争抢了。”

抢不过，或者说亏不起，是十强外企业在手机业务上遭遇的尴尬。

现在光学的企业玩家绝大多数是以手机起家，这个圈子其实并不大，其中彼此还有转单的合作。L说，“公司忍痛淡出手机摄像头市场，也是为了生存需要，因为卷下去只有死路一条。”

02新业务才是“救命稻草”

除了联合影像，金康光电在新业务拓展方面也取得较佳进展。根据潮电智库了解，其产品已经应用于NB、智能物联网、智能监控车载、3D结构光、虹膜识别等领域，客户包括联想、京瓷、索尼、比亚迪、亚马逊、华硕等知名企业。

值得注意的是，近年来金康光电加快了出海步伐。公司总经理詹海明公开表示，2022年出口总额为2300万美元，预计今年将达到两亿元。

新出海模式，或许可以为其他摄像头企业带来更多的借鉴。

L认为，相比梯队里的大厂牌，小企业在非手机领域具备灵活性的竞争优势。

“其他细分行业和手机市场一样，也有巨头和梯队，有着不同的诉求点。以一线大厂来说，他们的首次开模必然是寻求头部供应商合作，因为技术实力确实更好。但后续生产以及其他标准化项目上，小企业也有很大的机会。”

段总分享经验表示，非手机业务项目转化成功率并不高，一般不超过10%，有的甚至只有3%左右，这意味着企业需要注意投入与产出的风险。不过一旦量产成功，便拥有至少两到三年稳定的供货订单，因为其更新迭代周期远远慢于手机行业。

十强外企业纷纷跨界求生，但需要加速做大做强，因为舜宇、丘钛、欧菲光、三赢兴等一线光学模组厂商为了摆脱“手机依赖症”，已经重兵投入车载和IOT赛道，其他细分领域不久就会拍马杀到。

届时，光学行业又会开启新一轮重组洗牌。

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