再谈高澜股份,人工智能算力服务器和光模块之后的液冷王者
人工智能产业链的几个方向,主要包括算力服务器,GPU芯片,光模块,存储,中文数据,大模型算法,以及下游的游戏和传媒。
【资料图】
从市场的走势来看,光模块CPO作为算力的第一批卖铲人,可谓是牛股辈出,龙头剑桥科技涨幅惊人,其他的比如中际旭创,新易盛,天孚通信等也都不错。
光模块CPO之所以能穿越每次的调整,主要是因为作为算力的上游,带来的是增量,竞争格局方面,也就这么几家,在人工智能的浪潮中,是最先开始释放业绩的。
人工智能的液冷方向,我觉得逻辑和光模块差不多,同样是作为算力的上游卖铲人,市场竞争格局良好,是未来的技术替代方向。
首先再说下液冷方向
关注时间久的朋友,可能从之前的文章中看到过关于液冷的介绍,这里在简单的说一下。
液冷的逻辑
在人工智能的浪潮下,对算力服务器的需求呈现爆发式的增长,而且数字经济时代,之前我们也正在了东数西算的工程,这些服务器都需要放在数据中心机房的。这些服务器在运行的过程中,会散发出大量的热量,为了保证系统稳定运行,机房降温也就很有必要了,以前都是采用风冷的方式进行降温,但是风冷有一些弊端,液冷作为一种新技术,也就慢慢的浮出了水面。
液冷技术是指通过液体直接冷却设备,液体将设备发热元件产生的热量直接带走,实现服务器等设备的自然散热, 相对于传统的制冷系统而言,更加高效节能。
目前液冷技术可分为冷板式、喷淋式、浸没式液冷。
简单一点说,目前机房散热主要是风冷,但是在双碳背景下,风冷能搞其实达不到理想要求,从性能上开始,风冷也不能很好的满足人工智能这样的高算力服务器,虽然液冷的价格真正比风冷贵很多,但是液冷占数据中心的成本并不高。
所以液冷对风冷,不是简单地增加,而是直接的替换,是从0到1,未来的市场空间是非常有想象力的。
高澜股份
高澜股份也在前面的文章中说过,是比较正宗的液冷概念公司。
高澜股份的主业可以说就是做冷却的,是国内纯水冷却设备龙头,是国内为数不多的可以提供跨领域纯水冷却解决方案的公司。
对于服务器液冷业务,公司的沉浸式,喷淋式,冷板式都有技术储备和解决方案。
特别是沉浸式液冷,传热效率高,PUE值低,高效节能,比较适合AI服务器散热。
虽然沉浸式液冷产品不是高澜股份独有,但是高澜已经取得了6项服务器液冷的相关专利,对比其他公司,还是很有优势的。
上一波人工智能的调整中,作为算力卖铲人的光模块是穿越牛熊,强者恒强。
在这一波调整中,大家看好同样作为算力卖铲人呢液冷方向会穿越吗?
对于高澜股份,也将会继续关注。
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