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美团宣布降价,外卖又开始内卷了?

2023-03-23 12:51:42  来源:包不同


外卖平台要“勒紧裤腰带”过日子了?



(资料图片)


01

外卖配送回到“三元时代”


两年前,也就是疫情刚开始那会儿,美团的王兴在公司内部讲演提到:


接下来注定是“又牛逼又苦逼”的10年。


美团有没有在今年变得更牛逼,我不知道。


但今年的美团外卖小哥一定是苦逼的。


最近,深圳美团发出通知为了给骑手提供一个稳定可持续的赚钱养家平台,对配送费进行结构优化调整。



大家只要听到互联网公司类似说什么优化调节,输出毕业,不用想肯定不是什么好事——


不是裁员就是降薪。


结果,在这个通知之后大家所看到的很多订单配送费出现了很明显下降,平台出现了大量三块多的订单。


其中,大额的订单的配送费也没有了补贴,有骑手截图显示自己配送一单总价153元的大单。



最后的配送费到手为4.4元,而更多的都是3.4元,以前那种补贴没有了。



不仅仅是美团降低了配送费减少了对应的补贴,就连达达,顺丰同城也相对应的砍了配送费。


这波降价实在是太狠了,直接一波把深圳的配送费拉到了“三元时代”。



今年确实很难,美团可能也有运营成本上的考虑,但这一波确实有点不道德。


一个平台公司,商品是商家的,骑手是外包的,仅仅只是靠撮合信息就赚的盆满钵满,这里面有原罪。


站在商家的角度,之前被要求强制二选一,抽成高达两成以上,还要被强制发优惠券,还要花钱购买排位流量,综合算下来,就是在为平台打工。


站在骑手的角度,穿着平台的工作服却不是平台的员工,没有足够的社会保障。大数据会不断挤压送餐时间,横冲直撞逆行闯红灯都是被逼出来的。



而如今,连配送费都要开始砍了。



02

美团,怎么了?


美团这么大的公司,光是骑手就有600多万,突然宣布调整配送费结构,不可能是脑袋发热,拍大腿搞出的决策,其背后必然有一定的逻辑支撑。


首先是,骑手团队在就业市场的供过于求。


这段时间的就业形势,真的不怎么好。统计局公布的2月全国城镇调查失业率为5.6%,比之前略有提高。


其中16-24岁(剔除在校学生之外)失业率达到18.1%,是全年龄段最高的。



而这个年龄段恰恰是城市外卖小哥的主力军。在就业形势恶化的情况下,相对灵活的外卖、快递、网约车,就成了他们作为过渡阶段的就业选择。


从2022年开始,高校毕业生就破了千万。之前有个调查:中国700万外卖小哥,硕士及以上学历占1%,也就是说有7万硕士研究生在送外卖。本科占3%,也就是21万,合计本科以上学历28万人。



骑手,也成了高校毕业生在找不到合适工作时的“将就”。社会人群和应届毕业生,双双面临就业困难,外卖小哥人群自然就大为扩充。


之前也出了新闻,说是美团配送启动2023年“春风送岗”行动,推出六大举措,保障用工助力复苏,更是宣布先期开放50万个骑手、站长等配送服务岗位。



要知道,中国的外卖市场如今基本已经见顶,没有太大的增长空间了,市场决定了对外卖配送基本固定下来,根本不可能还需要扩充如此多的骑手岗位。


那么只有一个可能——美团是带着“稳就业”的任务来的。


但劳动力冗余了,那么劳动也就不值钱,从市场供需这一最基本的经济学原理来看,配送单价降低倒也符合规律。



其次,还有一条暗线是美团正在搞试点,目的为了“节流开源”。


美团外卖的业务模式并不复杂


——抽佣金,商家、骑手,两头搞。


如果要提高公司利润,那么也就三条路:要么扩大客源、要么增加平台佣金、要么降低骑手配送费。


扩大客源现在很难,外卖市场的存量基本被美团吃得差不多了,拉新客的边际成本很高。


增加平台佣金,让商户多出点羊毛也不可能。之前美团就因为二选一被罚34.42亿,反垄断这条红线料想他们也不敢碰。


更何况,别说加佣金了,现在各路舆论都给他们施压要降佣金。


广东餐饮服务行业协会九层剑指美团外卖收取高佣金,要求减免疫情期间广东餐饮商户外卖服务佣金5%或以上。



但美团的佣金已经到了降无可降的程度,在如此微利的状态下,如果美团外卖的佣金再下降,那么它的交易额、营收等数据都会承压,也将面临巨亏。


若美团外卖背负上佣金再减上几个月的压力,平台或许还会走向另一个可能——干不下去了。


所以,也就只剩了一条路——减少骑手配送费。


一是现在骑手本身就供过于求,属于劳动市场中的“卖方市场”,降低单价合情合理。


二是作为个体,骑手的劳动议价能力不强,比增加佣金要容易得多。


这次公开消息只有深圳宣布配送降费,那么很有可能是作为一个试点


——假使深圳成功,后续将在全国范围内铺开。



03

美团,危机已至?


从去年开始,有两个词一直在他们内部反复被提及:


活下来和成本控制。


“如果未来三年,美团没有任何收入,企业依然要维持运行,现金流情况会是怎样?”


王兴身上的危机感越发强烈。



确保现金流安全,追求盈利性增长,系统性降本增效,成了这家市值万亿的互联网巨头从2022年开始追求的新目标。


美团不缺钱,账上趴着255亿元现金,却已经开始勒紧裤腰带过日子。巨头亦如此,有钱,但失去了任性的资本。


其实,对于美团而言,危机可能已经逼近了。从美团最新一期的财报来看,2022年前三季度实现营业收入626.19亿元,同比增长28.24%,可以说美团在疫情最艰难的一年创下了业绩的新高。



不过这只是营收的情况,从净利润来看美团,不光不赚钱,还亏了50多亿。整个集团亏钱,大概率外卖业务也是亏损的,毕竟支持美团业绩最主要的就是外卖。


2022年的数据查不到,但在普遍认为疫情刺激了外卖消费的2021年, 其餐饮外卖及美团闪购业务的总订单量同比增长16.2%。而美团在2021年全年营收和营业损失分别为1791.3亿元和-231亿元。外卖业务作为美团的核心业务,当年营收为963亿元。


高营收的背后,却是成本的不断上涨以及亏损的持续存在。其中,美团外卖骑手成本为682亿元,占到总营收的71%。全年,美团外卖骑手配送成本高达682亿元,相比上一年增长了38%,这块成本占到了外卖收入的71%。相比之下,美团从商家、用户处获取的餐饮配送服务收入仅为542亿元。



而外卖配送服务营收为143亿元,相关成本为183亿元。也就是说,美团外卖送1单亏损超过1元。这样也就说得通了:


美团主要业绩来源外卖——外卖最大成本是骑手——砍骑手单价——“降本增效”。


不过财报上的危机只是一方面,真正让美团感到紧张的是抖音正在布局外卖。


互联网行业最大的资源就是流量,目前流量最大的两个霸主,一个是微信,另一个就是抖音。



2022年美团日活量最高为8500万;可目前抖音的日活已经将近7亿,两者根本不在一个体量上。


去年中,抖音引入饿了么,打通关键的外卖配送问题,同时大搞本地生活团购业务培养用户消费习惯。


去年末,接入T3打车、一众本地等出行服务,还与顺丰、达达、闪送达成合作,在试点城市为商户提供套餐提供配送服务。


今年初,又在很多招聘平台启动大规模招聘外卖业务的人才。



抖音入局外卖,已是箭在弦上。


在抖音预备进军外卖市场的消息出来的时候,美团股价一度大跌9%,市值蒸发近千亿港元。


人未到,声先至,友商已倒!


在此求一下美团心理:我真的是栓Q,好不容易快把饿了么打趴了,半路又杀出来个程咬金(抖音)。


降低配送费,现在看来只是美团调整策略的其中一步,包括前段时间传出美团外卖进军香港,准备以此为跳板开拓海外市场,都是他们应对当前市场环境所做的应对。


2023年的外卖格局,看样子要有大变!


这也是趋势使然。在互联网上半场,基本功不太好,还可以靠红利、靠战略、靠资源带动快速发展,但到了下半场,基本功不过关,活下去都很难。美团现在看似稳坐外卖平台一哥的位置,但在经济环境急速变化的环境下,很有可能会像当年的诺基亚,一两年的时间就没落了,市场竞争历来如此残酷。


危机感,对于任何时期的企业,都是必备的,对于今天的美团也是。

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