天天观点：「原创」大浪淘沙，快递江湖三十年回眸（中篇）

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近日，物流媒体圈几乎全是顺丰三十年的文章，作为快递一哥，而立之年，确实值得关注与歌颂。然而，中国的快递江湖，在三十年里，是一幅波澜壮阔的历史画卷。

当年近2000家注册快递企业，到今天依然站在市场之中的，不足十几家，而且个个成为行业大鳄。在这一过程中，当年的快递公司，有的走向了辉煌，有的趋于没落，有的卖身别家，有的半途而退，有的后来居上。

总之，过往的30年，对于快递业而言，是激烈竞争与快速发展的大趋势，也是大浪淘沙的残酷过程，本文拟描绘出这一过程，让人们对快递三十年的发展有一个较为全面的了解。

本文将从众多快递公司里，挑选出具有代表性的公司或群体，从十个方面回眸快递发展三十年的辉煌，它们分别是：一、序章；二、特立独行的顺丰；三、出自一门的通达；四、海外归来的极兔；五、后来居上的京东；六、变换步调的菜鸟；七、夭折在途的哪吒；八、卖身于人的百世；九、不可小觑的邮政；十、即将展翅的抖音。

因篇幅较长：本文将分为上中下尾声四篇，上篇说前二个题目，中篇再说紧随其后的二个题目，下篇与尾声将分别叙述其余的题目，力争将三十年的快递江湖纷争以较清晰的形象呈现给大家，不妥之处，敬请指正。本文为中篇，主要谈通达系与极兔。

三、出自一门的通达

在快递巨头里，有这样一个群体，他们的创始人来自于同一地区，同出一门，彼此之间，或多或少地都有亲戚关系，都执着电商件，他们就是通达系，人称桐庐帮，一群来自大山深处的淳朴农民，以拓荒者的身份成为中国快递行业的崛起基石。这一带有“草莽性”的快递企业群体，成为30年来民营快递的探路者、开创者。

1993年，申通前身盛彤公司在浙江成立，以帮人送海关报关单的背包客起家，从此掀开了民营快递企业发展的历史帷幕。以后的圆通，中通，韵达，甚至天天快递，都是从申通中分化而出。

申通的创始人陈小英，不仅是申通快递和天天快递的双料老板娘（天天后来卖给苏宁），还是韵达快递前大嫂。她一个弱女子带领一帮男人把申通干到了400亿市值，又一个人串起了中国快递业“桐庐帮”的关系链——前夫弟弟聂腾云创立韵达；财务张小娟和丈夫喻渭蛟创立圆通；分公司经理桑学兵和赖海松创立中通；2012年申通收购天天快递，现任丈夫奚春阳走马上任天天董事长。

在极兔未掀起腥风血雨之前，国内快递领域公认的七大巨头中，通达系占了四位，分别是申通快递、圆通速递、中通快递和韵达快递，它们占据了电商件的绝大部分份额。

中国快递30年发展史上，经历了2次重大变革，第一次重大变革发生在2002年，中国加入WTO后，经济蓬勃发展，商务件需求暴发，顺丰借机发力；第二次重大变革发生在2005年，电商件需求暴发，通达系趁势而起。

通达系抓住电商崛起这个风口，后来居上，将业务范围迅速扩张到全国各地，四通一达背靠淘宝成为快递行业的主力军。

2016年被称为物流企业的资本元年，民营快递行业巨头先后启动上市计划。2015年底，申通率先启动；2016年7月，圆通第一个完成借壳，此后中通、韵达也几乎是先后完成了上市。悉数上市的通达系，登上资本舞台，乘风而起,顺势而为。

当时，快递发展三大阵营已经清晰，分别是以“三通一达”为首的菜鸟系，京东、腾讯为首的京腾系，以及特立独行的顺丰自成一系。

在经营模式上，通达系都以加盟制为立身之本，加盟制曾创造了电商与快递行业的中国奇迹，助力了通达系崛起。其优点是投入小、扩张快；其劣势是服务品质不容易保障，服务安全存在隐患，在配送时效、送货上门、信息安全、稳定服务等方面都不如直营模式。

其实，通达系早已发现加盟制的软肋，由于规模过大，想要更改加盟制的构架，就需要几乎推翻重建，而这又需要大量的资金。近几年，通达系也有重资产投入，试图改变这一模式，比如，中通、圆通、韵达他们都不约而同的对配送过程中的核心——枢纽分拣中心逐渐进行直营管理，但总体来说，只限于修修补补，其实质仍然是加盟制。

随着高光时刻的退去，以桐庐帮为首的创业者，或者完全，或者部分，开始撤离快递业，并渐成为一种趋势。这一方面是因为快递行业进入瓶颈期，盈利越来越困难，另一方面也不排除其创始人有功成身退的想法。

最有代表性的莫过于申通创始人兄妹胜利“大撤退”，2019年，直接通过股权转让套利近100亿。同年，与阿里签署协议，转让部分控股股东股权，最终阿里接盘申通快递。

不仅是申通，2019年解禁期到，圆通喻会蛟家族、韵达股份的实控人等都在减持套现，不过数额较小。韵达实控人套现13.36亿元；圆通速递实际控制人套现66亿元。业内认为，搞快递，还是需要情怀的，创始人的大幅减持，必然影响公司的发展和稳定。

由于竞争引起企业态势的变化，快递潮流的特点是“各领风骚三五年”，没有永远的头牌，这句话对通达系来说再合适不过了。

在跌宕起伏的30年间，在过去10多年快递业的多轮竞争中，“通达系”的排位不断变化，由于过于同质化及完全数量型竞争，始终未有一家企业能够真正拉开差距，完成自我超越或敢于自我革命。

曾经有一种说法，加盟系的快递格局是这样：中通以20%的市场份额赚走了50%的钱，圆通和韵达30%+的是市场份额分了剩下的50%，百世、申通和极兔亏损。但通达系各企业之间的份额是一个动态的过程，常常自消彼长，但这一说法也可以大概看出通达系目前的局势。

说通达系的发展排位，不能不说申通，1995年，申通走出杭州，将业务拓展到整个浙江；1996年，申通走出浙江，揽下了整个江浙沪的快递业务；1997年，申通进军全国，在北京、广州等大城市吹响了集结号。

如果按照这个节奏发展，申通很有可能一统快递江湖，成为比肩UPS、联邦快递的超级巨头，但是，1998年，申通老板聂腾飞出差路上车子发生车祸，不幸死亡，申通的脚步慢了下来。

曾经通达系的老大哥，A股的第一家上市快递公司——申通快递，在2010年左右，没有及时抓住电商这波红利，被从其内部出走的众小弟成立的公司——中通、圆通，韵达所超越。

当年，从业绩数据看，不得不承认，申通快递已经跌出了快递行业的第一梯队了，渐渐落伍。同时，不难发现，申通快递的没落就是在2019年创始人大幅套现之后，由于核心人物的退出，申通的内部管理变得不稳定。

阿里的接盘，也很难在短期内挽回申通的颓势，直到2022年末，申通似乎有东山再起希望，有数据为证。刚过去的2月，申通业务收入29.68 亿元，同比增长58.81%；完成业务量12.29 亿票，同比增长70.04%。阿里的王文彬主持申通以来，强调将聚焦经济型快递主赛道，要将申通快递打造为“中国质效领先的经济型快递”，申通追赶的脚步开始加快。

韵达，今年业务增速和营收都出现了很大的挑战，在自媒体的报道里多有涉及，但也可能是调整产品结构，策略性地放弃了一部分低价订单，并始终保持着较高的单票收入，2月份韵达的快递服务单票收入2.60 元，同比增长11.11%。

圆通的市场份额有所提升，但和中通之间还是存在很大的差距。但是，不可否认圆通在这几年的快速增长，况且，圆通还有杀手锏——航空货机。圆通老板喻渭蛟说过: 没有自己飞机的快递公司不是真正的快递公司，于是，紧随顺丰，购买飞机，上马航空货运，具备了进行差异化竞争的资本。其航空枢纽嘉兴机场正在兴建中，目标定位全球航空物流枢纽。

圆通是一个敢于创新的企业，15年前，圆通咬牙将快递每单从18元直降为12元，接入淘宝，才有了全国包邮的诞生，圆通的崛起。

近日，中通公布了其2022年的年报数据，其市场份额已经达到22.1%。中通，是首个赴美上市的中国快递，也是在香港二次上市公司，成为首家同时在美国、香港两地上市的快递企业，提高了自身“风险均摊能力”。

通过系的竞争，不论在其之间，还是和通达系以外企业的竞争，都将建立在自我超越，立体化竞争，战略性竞争上，更深层的原因需要挖掘，那就是资本与文化，还有价格之外的布局。

其中要强调的是企业文化的作用，对于加盟制快递企业来说，企业文化才是胜出的关键，是一个比规模经济更底层、更长维度。

有人说，加盟制快递的竞争，短期看管理，中期看投资，长期看规模，超长期看企业文化。难怪中通董事长的说，“同建共享”文化是中通持续领先的基石，也是难以模仿的竞争壁垒。

对于通达系来说，不能只挖掘存量市场，还要立足于增量市场，有人说，“顺丰切入中低端快递市场，难；通达系进入高端快递市场，更难。”但无论如何，通达系都有改变目前快递产品单一的状况，哪怕刀山火海。在快递行业蓬勃发展的30年里，通达系被行业的高速增长带着向前跑的，其发展模式是横行的，越做越大、涉及面越来越宽，走的是重格局、轻业绩的份额竞争的路数，企业展开的是同质化竞争。

2022以来，快递将以纵向发展：越做越精，越来越深，越来越垂直，越来越细分，“差异化共存”成为快递业主流，具有个性的快递产品将受到消费者青睐，野蛮的价格战已走向尾声，“唯快不败”的原则也需要增加新的内涵。需要升级服务标准，除破结构“硬伤”，实现向综合物流服务商等角色的新转向。

快递产品如何分类、服务如何分层，将成为行业共识，将是实践中要摸索的问题。圆通上线“圆准达”，中通推出“尊享件”“星联件”等快递产品，是一次“产品分类、服务分层”的有益探索。通达系的改变已在路上，产品体系不断丰富，快递生态建设日益完善。

长期布局上的亮点，要远比短期营收上的得失更为重要。将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品；将优秀的服务品质，转化为公司新的增量价值。对当前同质化竞争的通达系而言，这意味着未来的胜利。

四、海外归来的极兔

2020年，极兔携资本进军国内快递的时候，绝大多数人并不看好这个外来的搅局者，从当时（2020年）的行业环境和竞争格局来看，不止是极兔，任何一个新玩家想要入局国内快递，都面临着巨大的挑战，然而极兔做到了，短短几年时间，强势跻身头部阵营，成为中国快递新势力的代表。

在红海之下，总有新人来，究其原因，不外乎有两点：一是竞争壁垒未形成，二是后入局者实力强大，视壁垒如草芥。但是，他们布局快递，主要还是相信中国快递还大有发展前途，只要有实力，就能分一块蛋糕。

众所周知，以极兔为代表的物流新势力在当时入局，必是有巨大后台，有绝对实力的。

极兔创始团队和早期投资均来自OPPO，创始人李杰曾是OPPO出海印尼业务负责人，极兔后来的融资，有博裕资本、红杉资本和高瓴资本，投资方不乏快递界的投资元老。

好的企业，必然有一个好的领头人。极兔的李杰，1994年毕业于北京科技大学，2013年，只身来到印尼，成功为OPPO敲开了印尼的大门；2016年创办印尼极兔，两年时间就将极兔打造为仅次于印尼“国家队”的第二大快递公司，并且在东南亚七国结联成网。

极兔是聪明的，入局中国，初来乍到，一切为零的情况下，选择“借壳”龙邦，取得了至关重要的营业执照 ，同时，也弥补了经验不足缺陷。与极兔同时入局中国快递市场的哪吒，因执照问题，最终折戟。

极兔狂奔路上最有力的推手是拼多多，一直被外界视为拼多多“御用”快递，早期，极兔全部单量的90%来自拼多多。由于步步高创始人段永平，亦是拼多多的天使投资人，而极兔天然的步步高基因，使其进入中国之初就被市场打上了“拼多多系”的标签。

极兔的疯狂扩张，让行业内的人士出了一身冷汗，极兔从一开始就坚定使用“亏损换市场”策略，迅速打开市场，支付的是现金，白花花的银子，得来的是一线快递企业的门票。极兔在大家认为快递竞争格局已定的情况下，高调入场。中国快递，有极兔的加入，看点更多。

极兔的扩张速度颠覆了市场对电商快递的认知，半年覆盖全国省市(3月起网/9月完成)，不到一年件量进入第一梯队，大大超过了市场此前对一个新生团队大规模集团化作战能力的判断。

当时，正如专家指出的那样，战场之外，还有更大的战场，含着金钥匙出生的极兔作为后入局者搅动着中国的快递市场。极兔选择在竞争最为残酷的时机起网，无法称其为应运而生，更像是逆势而为。

然而，进入自有其背后的逻辑，从行业大势来说：当时还没有任何一家电商快递企业已经建立了不可逾越的壁垒，各上市头部企业排名名次频繁发生变化的现实证明这一点，因此，极兔的杀入，有其必然性，对商家和平台来说也多提供了一个选择。

在这里，我们详细说一说极兔辉煌的发展史中引人注目的两大战役——价格战与收购百世。

在近10年来中国快递行业的短兵相接的价格战中，屹立不倒的巨头，都显得焦头烂额、步步惊心，中国快递江湖的硝烟味道可见一斑。从印尼远道而来的快递新军“极兔快递”也加入了这个战场，带来新一轮的价格乱战，为快递这个红海市场带来了腥风血雨。

极兔并没有提供更具优势的商业模式或者效率更优的物流解决方案，成为快递行业黑马只有一条捷径：低价。极兔，被人称为“价格屠夫”，曾经搅动快递江湖。价格战的本质是成本的比拼，没有人能一直做亏损的买卖，谁能够以更低的价格活下来，谁就能在行业里立足。

极兔，又被称作疯狂的兔子，直接开出“烧钱换市场”的药方，用单均亏损1元的方式，在短短十个月内实现了2000万日订单量，比“通达系”完成同一目标至少节省了10年。

价格战从商业竞争的角度看并不是坏事，它倒逼着快递企业进行生产力的升级，构建更流畅的运输体系、更高效的转运中心、更全面的管理制度等等，这些竞争是有益的。

前提是，这些价格竞争是在快递公司可承受范围内的合理竞争，如果价格战一下子把快递行业整体拖入了亏损深渊，残酷的价格战之下难有赢家，极兔带来的恶性竞争已经影响到行业的健康发展，这是难以为继的。

超低价已经伤害到各家快递公司的盈利能力，包括极兔本身，监管部门也不允许，那么，价格战就走到了尽头。

从本质上来说，价格战是巨头通过低价策略阻止新的商家进入并且使得实力不济的商家退出的手段，目的是垄断，胜利者永远属于耗得起的一方，但胜利者往往也会杀敌一千，自损八百。

极兔成长过程中另一大动作也备受业界关注与争议，2021年10月，极兔掀起了一场兼并风波，以小吞大，收购百世国内快递业务，演绎了一场蛇吞象兼并大戏。

2021年，下半年竞争趋缓之后，极兔意识到通过价格战很难再扩大市场份额，兼并重组，才是提升竞争力的关键所在。

极兔以68亿元的交易价格，收购了百世集团在国内的快递业务，此举不仅有品牌意义，更有实际好处，这次收购意味着极兔将拿下快递行业接近14%的市场份额，有望进入中国快递业的第一梯队，有了与通达系同台竞技的机会，有利于推动建立良性、积极的行业生态。

考虑到阿里拥有百世46.2%的投票权，这一收购，似乎也在阿里与极兔之间搭起了桥梁，加上极兔先天与拼多多关系紧密，这使极兔与三大电商中的两家产生了亲密关系。服务同质化及高度依赖电商订单的属性，使极兔在电商快递中占有了先机。

目前的阿里仍是电商行业第一大巨头，如果能够接入其生态，那么极兔的增长空间会更为广阔。在单量和客户层面上，极兔正力图拓展在淘系的业务版图，承接更多商户。

极兔更加看重运营的底盘，本次并购，极兔更多的是补齐原有网络、基建、技术、人才、运营等短板。

有人将极兔收购百世，与2017年苏宁收购天天快递案例作为比较。那次的收购并不成功，其实二者也没有可比性。苏宁的收购是为了补齐物流的短板，而极兔的收购是奔着市场蛋糕而去，出发点与目的并不相同，极兔将开启一个不一样的故事。

当价格战的硝烟散去，国内快递巨头们纷纷从“求生存”转向“谋发展”，快递行业进入了新形势下的新阶段，打造优秀的快递物流服务产品成为当务之急。今天的极兔，也在转换频道。

时间可以验证哪一个企业、哪一个团队最优。长期来看，考虑到极兔背后的流量支撑、加盟商的资金实力，以及互联网运营思维下的迭代更新能力，公司具备成长潜力。

极兔的目标是，在顺丰、京东物流市场占有率占据绝对优势的格局下，确立自己的地位。正如极兔创始人李杰所说，要做全国前三，目标紧盯的是顺丰、京东，至于通达系，不在话下。

极兔不仅面向国内，还瞄向全球海外市场，极兔自去年4月开始，便启动了中东拓展计划，2月24日，又宣布进驻拉丁美洲市场，最近的一则消息更为其增加了做头牌的法码。极兔国际搭上了亚马逊这艘电商巨轮，为海外业务的扩张带来稳固的派件需求，借助亚马逊再来一波高速复制已不是梦。

极兔入局，这标志着中国快递将开启新一轮的竞跑，巨头相争，资本为王的大时代已经到来。在未来的市场竞争中，谁能获得资本的青睐，谁能取得资本的支持，谁才有可能笑到最后。

极兔不缺钱，既然敢于在这样一个时局下进军国内快递，肯定是带着足够的现金流来的。资金主要来源于两个渠道：一是东南亚的大本营，即J&T的供给；二是OPPO和步步高体系的资金注入。

极兔又是缺钱的，进入中国仅仅过了1年多的时间，挑起价格战，烧掉3、4百亿，大手笔收购也花了68亿，虽然有着东南亚业务贡献利润，有愿意一起亏损的加盟商，有一群知名风险投资人，但相比极兔的雄心还是缺钱的。

筹钱，比拼的是战略、是人脉，更是企业自身的实力，无论引进战略投资，还是IPO上市，都是如此。

极兔的资金逐渐趋于紧张，在估值处于1300亿元高位的情况下，尽快寻求IPO上市，是一个必然的选择。

极兔在2022年的营销上可谓声势浩大，除了大家熟知的世界杯期间签约梅西成为其全球品牌大使外，还登上的春晚舞台。有人说，极兔所做的一切都是为了能够提早上市。

如果让国内极兔的资金链断裂，很有可能极兔将被迫撤出中国市场。在回国拼刺刀的这两三年里，无论是公众还是从业者，都只记住了极兔的搅局者形象。如果未来上市成功，极兔也确实应该维持一个阶段的稳定期，找到正确的道路。

快递行业“高质量”发展的底线已经确立，未来基本不会出现恶性价格竞争 如何通过产品和服务让自己从强敌环伺的环境中突围，是中国的快递企业都应该学会的，也是新入行企业的必修功课。快递企业们开始将目光更多投向增量市场，进厂，出海成为他们的选择。

来自印尼的极兔具有天然的中国基因和海外经历，有资本的背书，拼多多的支持，前途是光明的，道路是曲折的，在头部快递公司的业绩出现明显分化之时，新入局的极兔还有多大的市场空间，我们拭目一看。

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